日本利用万宝山事件，日本和朝鲜的报纸故意捏造事实，进行欺骗宣传，指使特务在朝鲜煽动排华，7月3日朝鲜人采取报复行为，从仁川、扩展到汉城、元山、新义，波及到平壤，许多华侨的房屋、商店被捣毁，华人惨遭杀害。

7月7日，日本政府召开内阁会议，讨论万宝山事件和朝鲜排华问题，主张对中国采取强硬态度。

15日，日本驻沈阳总领事林久治郎往访坐镇沈阳的吉林省政府主席张作相，交涉万宝山事件，提出了四点无理要求，双方谈判陷于僵局。

同月，日军唆使盘踞在河北省邢台地区的军阀石友三率三个师的兵力叛乱。

张学良当即命于学忠、王树常两军迎头痛击，又调东北步兵3个旅、炮兵2个团共8万人入关。并于保定以南望都附近彻底击败叛军，石友三仅以身免逃奔济南。

8月，“中村事件”爆发！

那为1连连座郑永的“老朋友”，日本间谍中村震太郎于察尔森的深山沟内被东北军兴安屯垦区公署第三团一营三连逮捕！

随后，第三团关玉衡团长下达第三团团部令：

成立以第三连连长宁文龙、第四连连长王秉义为队长的行刑队，立即执行对日本军事间谍中村震太郎大尉等4人的枪决任务。团部副官赵衡为监刑官。”

深夜，万籁俱静。宁文龙、王秉义指挥行刑队把中村等4人秘密押到察尔森后山沟里，于6月27日零点30分下达了射击命令。

紧接着赵衡马上指挥士兵把日本间谍的尸体和行李等浇上了汽油，划火点燃。熊熊燃起的火光，很快一切都化为了灰烬。

关玉衡团长在部队中实施了严格的保密措施。但遗憾的是，不久之后，泄密的事情还是发生了。

他万万没有想到，泄密的原因就出在中村震太郎因为企图逃跑，在挣扎中遗失，后被三连司务长李德保偷偷拣起，并藏匿起来的中村震太郎佩带的“三道梁”牌手表上。

事后，日本特务机关采用种种办法，从李德保处得知了中村被处死的详细情况。

于是，日本驻沈阳领事馆总领事林久治郎和陆军参谋本部的森纠，一同会见了奉天省省长臧式毅，以那块手表为证据，并且宣称东北军屯垦三团士兵因图财害命而杀死了中村。

日本内阁也就“中村事件”进行专门讨论，并对中国政府进行威胁。

日本陆军总部避开中村震太郎的特务活动不谈，于1931年8月17日发表了所谓《关于中村大尉一行遇难声明》，声称这是“帝国陆军和日本的奇耻大辱”。

日本内阁会议也认为，如果中国方面不能迅速调查并给予日方满意答复，“则日本军事当局与外交当局应会同决定对付行动”。

战争的脚步已经迫近！